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[導讀]近年來,部分國內機器人企業通過研發和并購,逐步實現了相對完備的布局。上市公司哈工智能是國內少數有完整產業鏈的企業,涵蓋了工業機器人應用、工業機器人本體及工業機器人服務。在細分賽道發展迅猛的節卡也在尋求對產業鏈的把控。

近年來,部分國內機器人企業通過研發和并購,逐步實現了相對完備的布局。上市公司哈工智能是國內少數有完整產業鏈的企業,涵蓋了工業機器人應用、工業機器人本體及工業機器人服務。在細分賽道發展迅猛的節卡也在尋求對產業鏈的把控。

用于汽車生產線的六軸機器人是工業機器人中最主要的品類,這一市場被ABB、發那科、安川和庫卡等傳統強企占據。不過,“在AMR這個領域,國內和國外可以說是同時起步的。并且技術上的差距基本是可以抹平的。”接受第一財經記者采訪的高工機器人研究所所長盧彰緣說。

AMR(Automated Mobile Robot)指的是自主移動機器人,它與AGV(Automated Guided Vehicle )同屬于移動機器人領域,它們主要用于滿足制造業與倉儲場景對自動化物流的需求。

“(中國企業)本土化的優勢比外資大廠商大很多。在AMR領域,目前國產份額接近90%。”盧彰緣告訴記者。

高工機器人產業研究所(GGII)統計的數據顯示,2019年國內AMR市場銷量前十名廠商累計出貨2930臺,占國內市場份額的66.6%。從市場份額來看,國內的海康機器人居首位,斯坦德位居次席, Geek+和優艾智合等均占據一席之地。

中國的AMR廠商主要誕生于2014年之后,隨著激光SLAM(即時定位與地圖構建)與視覺SLAM技術的持續提升,自主導航的AMR獲得快速成長,新進廠商增長迅猛。斯坦德、靈動科技等均誕生于這一時期。

從市場規模來看,移動機器人是一個典型的細分賽道。

中國是全球最大的工業機器人市場,去年銷量整體下滑,但同時也顯示出比全球市場更大的韌性。2019年,全球工業機器人銷量39.7萬臺,同比下滑了近6%;中國去年工業機器人的銷量為15.31萬臺,同比僅下滑了2.1%。

高工咨詢與斯坦德機器人在工博會期間聯合發布的《2020年自主移動機器人產業發展藍皮書》顯示,2019年中國的移動機器人市場規模增長了8%,但也僅有26億元人民幣。其中AMR的占比還處于較低水平,2019年市場規模大概7.85億元,占比約三成,其余的七成則是AGV設備。GGII預測,AMR的占比將逐年提升,預計2025年有望達到48%。

與AMR的市場格局類似,中國企業在協作機器人這一細分賽道同樣占據優勢地位。

去年中國的協作機器人銷量8200臺,市場規模只有10.7億元。這是一個快速成長的市場,過去的5年時間里,協作機器人市場規模年均復合增長率為53%。

2019年的中國協作機器人市場,以節卡等為代表的國產協作機器人,在對技術和市場的把握基礎上,市場份額快速攀升。

“終端用戶需要的不僅是一臺機器,而是一套解決方案。”盧彰緣對記者表示,這意味著用戶需要在廠商產品基礎上因地制宜的二次開發。在這一點上,國內的企業更容易做出靈活的調整,并更好地滿足終端用戶的需求。

“國外的廠商也會收集客戶的需求,比如能不能開源,客戶自己去做適配性開發。”盧彰緣表示,“外資廠商即便知道定制開發需求,也不會立即滿足客戶。對于大廠而言,產品端的每一個小改動都需要嚴格的立項和審核,缺乏比較好的機制和靈活性。而很多創業公司則具備較強的快速反應能力。”

細分市場的協作機器人雖然增速下滑了,但29%的銷量增長遠超行業平均水平。2019年,中國協作機器人在整體工業機器人銷量占比5.36%,上升了1.32個百分點,GGII預計今年協作機器人銷量占比能夠達到6.5%以上。

工業機器人的售價已經連續多年下滑,協作機器人也不例外。這并非全是壞事。節卡機器人副總經理孟小波接受第一財經記者采訪說,節卡相信“成本驅動創新”,在優勝劣汰的行業環境里,整體價格下滑會獎勵那些創新和真正做研發的企業。

并聯機器人和SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm,一種應用于裝配作業的機器人手臂)兩個重要的細分賽道,中國市場份額第一的分別是瑞士的ABB和日本的EPSON,不過中國企業開始占據重要位置。

“2019年國產SCARA市場份額提升至39%,并聯機器人市場份額達到75%。”盧彰緣對記者表示,SCARA的代表企業如臺達、匯川技術、眾為興等,體量上與國際二線品牌已經相差無幾;國產并聯機器人的頭部企業則包括了勃肯特、阿童木以及華盛控等,其中勃肯特的市場份額已經僅次于ABB。

工業機器人的上游核心部件,此前一直為日本等外資企業所掌控,這限制了國內機器人企業的盈利能力。這種情況也在逐步改變。天機機器人是長盈精密和安川電機的合資公司,它的董事長陳曦對第一財經記者表示,如果工廠內的機器人主要用在上下料等環節,那么進口的部件就“過配”了,國內部件已經完全能夠滿足需求,而企業也能實現更好的性價比。

“節卡的成本原來是高的,這也是協作機器人行業面臨的整體狀況。當我們的編碼器、電機等核心部件實現技術更新之后,成本自然就下降了,而盈利空間實際是上升的。”孟小波說。

較低的價格會降低企業引入工業機器人的門檻。GGII估計技術進步和價格下滑將令協作機器人的接受度進一步提升,帶來市場規模的擴大。

協作機器人市場已經引來了巨頭的參與。去年末,發那科和安川相繼推出了新型的協作機器人,兩者的加碼給產業帶來了更多競爭。

類似的,庫卡等企業也推出了AMR產品。不過它暫時還不能對現有的AMR頭部企業構成威脅。“庫卡的價格接近我們的十倍,它怎么競爭?”斯坦德一位銷售負責人對記者表示。

中國本土的工業機器人企業起步較晚,但它們正在追趕上跨國企業的步伐,在一些細分賽道已經能與跨國公司并駕齊驅。為我們國產加油!

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